2017網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒機(jī)發(fā)展趨勢(shì)：大儲(chǔ)存成主流！
2017年智能終端機(jī)頂盒發(fā)展情況
一. 智能終端發(fā)展情況
2015年9月，國(guó)務(wù)院印發(fā)65號(hào)文：全面推廣三網(wǎng)融合，要求廣電、電信業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入擴(kuò)大到全國(guó)范圍，同時(shí)加快推動(dòng)IPTV集成播控平臺(tái)與IPTV傳輸系統(tǒng)對(duì)接。2016年3月，工信部、廣電總局發(fā)布1號(hào)文《關(guān)于在全國(guó)范圍全面進(jìn)步三網(wǎng)融合工作深入開(kāi)展的通知》，要求全面進(jìn)步三網(wǎng)融合，電信、移動(dòng)、聯(lián)通均允許經(jīng)營(yíng) IPTV 傳輸服務(wù)，廣電企業(yè)可以在全國(guó)范圍內(nèi)申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)增值電信業(yè)務(wù)。2016年4月，廣電總局下發(fā)6號(hào)令《專(zhuān)網(wǎng)及定向傳播視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》，進(jìn)一步重申和規(guī)范了IPTV、專(zhuān)網(wǎng)手機(jī)電視及互聯(lián)網(wǎng)電視等專(zhuān)網(wǎng)及定向傳播視聽(tīng)的服務(wù)秩序，促進(jìn)行業(yè)健康繁榮發(fā)展。
在政策的利好促進(jìn)下，2016年及2017年上半年，IPTV及OTT重現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)。
圖1：IPTV\OTT及有線(xiàn)智能終端用戶(hù)發(fā)展數(shù)據(jù)
如上圖所示，隨著政策解綁以及電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)一步提升寬帶的承載能力，降低IPTV的資費(fèi)水平（2016年IPTV的平均ARPU值同比下滑19.1%，降至11.51元/月/戶(hù)），帶動(dòng)了IPTV用戶(hù)的快速增長(zhǎng)，截至2016年Q4，IPTV用戶(hù)比上年同期增長(zhǎng)88.99%，增長(zhǎng)了4083.8萬(wàn)戶(hù)，總量達(dá)到8672.8萬(wàn)戶(hù)，2017年上半年增長(zhǎng)了1599.3萬(wàn)戶(hù)，用戶(hù)規(guī)模破億，達(dá)到10272.1萬(wàn)戶(hù)?！ TT TV在中國(guó)移動(dòng)公司“魔百和”的帶動(dòng)下，2016年OTT TV用戶(hù)總量達(dá)到7250萬(wàn)戶(hù)，凈增2800萬(wàn)戶(hù)，同比增速62.92%，2017年上半年增長(zhǎng)值也達(dá)到了1084萬(wàn)戶(hù)，總用戶(hù)達(dá)到8334萬(wàn)戶(hù)。 同期，雖有線(xiàn)電視用戶(hù)規(guī)?？偭窟_(dá)到2.52億戶(hù)，凈增134.8萬(wàn)戶(hù)，且依然占全國(guó)家庭收視市場(chǎng)的比重為59.6%，但其增速放緩乃至停滯。由于有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)各地各自為政的特點(diǎn)，市場(chǎng)化運(yùn)作能力不及三大電信運(yùn)營(yíng)商，發(fā)揮不了資金、市場(chǎng)、決策能力等方面的優(yōu)勢(shì)，因此其在智能電視機(jī)發(fā)展方面嚴(yán)重落后于三大運(yùn)營(yíng)商，截至2017年上半年，智能終端用戶(hù)規(guī)模合計(jì)僅為833.8萬(wàn)戶(hù)。 正因?yàn)镮PTV及OTT等對(duì)傳統(tǒng)有線(xiàn)電視市場(chǎng)的分流，截至2017年第二季度末，我國(guó)有線(xiàn)數(shù)字電視付費(fèi)用戶(hù)已經(jīng)下滑至15993萬(wàn)戶(hù)，首次跌破了1.6億戶(hù)大關(guān)。而在去年同期，我國(guó)有線(xiàn)數(shù)字電視付費(fèi)用戶(hù)為1.6706億戶(hù)，在更早的2015年底，有線(xiàn)數(shù)字電視付費(fèi)用戶(hù)為17465萬(wàn)戶(hù)。如下圖所示。圖2：有線(xiàn)付費(fèi)電視用戶(hù)（萬(wàn)戶(hù)）
鑒于此，廣電總局對(duì)IPTV/OTT快速發(fā)展所產(chǎn)生的問(wèn)題，2017年6月，廣電總局發(fā)布通知稱(chēng)，由于中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)在開(kāi)展IPTV傳輸服務(wù)的過(guò)程中，存在嚴(yán)重違反國(guó)務(wù)院相關(guān)文件和廣電總局6號(hào)令關(guān)于IPTV管理有關(guān)規(guī)定的情形，有嚴(yán)重安全隱憂(yōu)，對(duì)用戶(hù)權(quán)益造成損害，責(zé)令中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)停止違規(guī)的IPTV業(yè)務(wù)，對(duì)IPTV行業(yè)的監(jiān)管再次加大了力度。但I(xiàn)PTV所代表的大視頻+寬帶，所蘊(yùn)藏的從電視到客廳到智慧家庭的軌跡是運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型的契機(jī)，也是發(fā)展的趨勢(shì)，所以這一輪的政策，不會(huì)對(duì)IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展或產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生根本影響。 二. 2017年智能終端集采招標(biāo)情況 表1：各大運(yùn)營(yíng)商智能終端集采招標(biāo)規(guī)模（萬(wàn)臺(tái)）據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年度，三大通信運(yùn)營(yíng)商集采智能終端設(shè)備已超過(guò)6600萬(wàn)臺(tái)。其中，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)集采及地方采購(gòu)數(shù)量分別為2515.5萬(wàn)臺(tái)、3075.3萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)聯(lián)通未從集團(tuán)層面進(jìn)行集采，地方采購(gòu)數(shù)量為714.5萬(wàn)臺(tái)。 2017年度，截至8月15日，電信IPTV、聯(lián)通IPTV、移動(dòng)OTT、廣電的智能終端機(jī)頂盒集中及地方采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)數(shù)量總計(jì)分別為1802.94萬(wàn)臺(tái)、1075萬(wàn)臺(tái)、1128.1萬(wàn)臺(tái)、1497.27萬(wàn)臺(tái)（詳細(xì)招標(biāo)信息見(jiàn)附件）。 數(shù)據(jù)顯示，隨著三大電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)IPTV及OTT市場(chǎng)的深入布局，在不到兩年的時(shí)間，三大電信運(yùn)營(yíng)商集采了超過(guò)一億臺(tái)機(jī)頂盒，遠(yuǎn)高于廣電集采數(shù)量。IPTV、OTT等新形式下的智能終端已經(jīng)占據(jù)盒子存量市場(chǎng)大部分份額，廣電有線(xiàn)數(shù)字機(jī)頂盒的地位逐漸被取代。 三. 主流智能終端機(jī)頂盒配置情況及價(jià)格區(qū)間 截止到2017年6月底，市場(chǎng)保有的智能終端機(jī)頂盒在芯片選型、內(nèi)存、閃存、處理器配置及操作系統(tǒng)等方面綜合概況如下： 三.1. 芯片廠商份額結(jié)構(gòu)
圖3：2017年上半年智能終端芯片廠商份額（數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)）
2017上半年晶晨芯片采購(gòu)量依然占有半壁江山，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)比較知名的機(jī)頂盒如小米、百度、天貓、創(chuàng)維、樂(lè)視等系列產(chǎn)品，都有用到晶晨芯片搞定方案?！ ∪?2. RAM&ROM結(jié)構(gòu)占比圖4:2017年上半年智能終端內(nèi)存及閃存情分析（數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)）
2017上半年，主流機(jī)頂盒內(nèi)存配置依然以1G為主，但2G內(nèi)存占比較2016上半年有較大上升，占比27%；閃存以8G為主，較16年上半年基本維持在穩(wěn)定狀態(tài)。16G閃存同比大幅上升，由7%上升為26%，說(shuō)明機(jī)頂盒RAM&ROM配置整體呈擴(kuò)大化趨勢(shì)，大容量存儲(chǔ)成為主流。 三.3. 操作系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖5：2017年智能終端機(jī)頂盒操作系統(tǒng)（數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)）
在操作系統(tǒng)方面，搭載阿里YunOS系統(tǒng)的機(jī)頂盒依然占主力，但同比2016年下降了近五個(gè)百分點(diǎn)，安卓盒子同比上漲五個(gè)百分點(diǎn)，有趕超阿里系盒子之勢(shì)。 三.4. 處理器配置及辨別率結(jié)構(gòu)圖6:2017年智能終端處理器及辨別率情況分析（數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)）
機(jī)頂盒處理器配置方面，四核占絕大比率，2017年比率變動(dòng)同比2016相對(duì)穩(wěn)定；辨別率方面，UHD（超高清3840*2160）占比大幅上升，從2016年上半年 48%上升到66.3%，F(xiàn)HD（全高清 1920*1080）相對(duì)比率從2016年上半年的51.3%降至33.1%，遠(yuǎn)低于UDH占比?！ ∪?5. 智能終端機(jī)頂盒市場(chǎng)均價(jià) 市場(chǎng)售價(jià)方面，不同操作系統(tǒng)的盒子價(jià)格區(qū)間大致如下表： 表2:2017年上半年智能終端機(jī)頂盒市場(chǎng)均價(jià)（元/臺(tái)）根據(jù)以上各數(shù)據(jù)可以預(yù)測(cè)，2017年機(jī)頂盒市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)為配置大容量?jī)?nèi)存閃存、四核大辨別率，更加傾向搭載安卓操作系統(tǒng)。 四. 有線(xiàn)運(yùn)營(yíng)商機(jī)頂盒配置 現(xiàn)在有線(xiàn)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)部分主流智能機(jī)頂盒招標(biāo)采購(gòu)配置如下： 表3：現(xiàn)在有線(xiàn)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)主流智能終端機(jī)頂盒配置情況 雖然現(xiàn)在在機(jī)頂盒存儲(chǔ)方面1G內(nèi)存仍占比過(guò)半，但2G內(nèi)存占比增長(zhǎng)速度很快，有線(xiàn)運(yùn)營(yíng)商最新推出的智能機(jī)頂盒都有向大容量存儲(chǔ)配置發(fā)展的趨勢(shì)，在未來(lái)的幾年中大容量存儲(chǔ)將成為主流。
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