獵豹移動與百度、金山、小米簽署股份認(rèn)購協(xié)議
據(jù)報(bào)道，金山軟件今日發(fā)布公告，宣布即將赴美IPO的獵豹移動公司已與百度、金山、小米簽署股份認(rèn)購協(xié)議，其中金山軟件將最高認(rèn)購1千萬美元的股份，百度將最高認(rèn)購2千萬美元的股份， 小米旗下投資公司Xiaomi Ventures將最高認(rèn)購2千萬美元股份。
金山軟件建議分拆CMI（CHEETAH MOBILE INC.獵豹)，并于紐交所獨(dú)立上市。待CMI、包銷商與其他相關(guān)人士協(xié)定包銷協(xié)議的最終條款后，視市場狀況，發(fā)售預(yù)期包括初步發(fā)售1,200萬股新美國預(yù)托股份，將由CMI售出，占CMI根據(jù)發(fā)售發(fā)行新A類股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約11%。預(yù)期每股美國預(yù)托股份的初步發(fā)售價將介乎12.5美元(約96.9港元)與14.5美元(約112.4港元)之間。
根據(jù)目前的價格范圍，CMI的市值于緊隨發(fā)售完成后將介乎約18億美元(約140億港元)與21億美元(約163億港元）之間。預(yù)期CMI與包銷商將于年5月7日(紐約時間)或相近日期就發(fā)售厘定最終發(fā)售價及訂立包銷協(xié)議。待發(fā)售完成后，CMI將以相當(dāng)于經(jīng)調(diào)整以反映美國預(yù)托股份對A類股份比率的初步公開發(fā)售價的每股價格，向公司、Xiaomi Ventures Limited及BaiduHoldings Limited分別發(fā)行及出售1,000萬美元、2,000萬美元及2,000萬美元的A類股份。
CMI自發(fā)售將收取所得款項(xiàng)凈額中，約5,000萬美元(約3.88億港元)用于提高在選定國際市場的滲透率；約3,500萬美元(約2.71億港元)用于擴(kuò)張及加強(qiáng)其銷售與營銷實(shí)力；約3,500萬美元(約2.71億港元）用于投資科技、基建及研發(fā)能力；及余額用于其他一般企業(yè)用途，包括營運(yùn)資金需要及潛在收購活動。
IPO文件顯示，獵豹移動業(yè)務(wù)主要從事信息安全軟件、網(wǎng)頁瀏覽器、關(guān)鍵任務(wù)移動應(yīng)用程序的研究、開發(fā)及運(yùn)營，并提供在線廣告服務(wù)及跨設(shè)備的互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。